Войти

Групповые операции с клиентами

Если возникла необходимость изменить настройки одновременно для нескольких клиентов, воспользуйтесь специальной опцией “Групповые операции с клиентами”.

Какие настройки можно изменить при помощи групповых операций?

  1. Перенести группу клиентов в другой филиал (франчайзи).

  2. Изменить менеджера или офис для группы клиентов.

  3. Изменить профиль для группы клиентов.

Пример.

Допустим, в вашей фирме произошла реорганизация штата, Вам необходимо передать всех клиентов от одного менеджера другому.

Вы заходите в меню Клиенты и на закладке “Клиенты” фильтруете клиентов по текущему менеджеру. Далее ставите галочку в первом столбце в шапке таблицы (чтобы выбрать всех клиентов на странице) или можно выборочно отметить нужных клиентов. При этом появляется блок со списком групповых операций. Выбираете операцию “Изменить менеджера или офис”, задаете нового менеджера и нажимаете применить. Новый менеджер  назначится сразу для всех выбранных клиентов.

Аналогично с другими типами операций.
Посмотреть другие статьи
У вас есть вопросы?

Введите номер, нажмите кнопку, и менеджер перезвонит вам в течение 30 секунд.

Мы уже набираем Ваш номер...

Заказать обратный звонок можно только с 9:30 до 17:30 по московскому времени.
Задайте свой вопрос через форму, расположенную ниже, или попробуйте позже.

Задать вопрос
Имя *
Email *
Пример: example@yourdomain.com
Мобильный *
Пример: 9998887766
Будет отправлен проверочный код
Страна *
Пример: Россия
Город *
Пример: Ростов-на-Дону
Название компании * Пример: ИП Иванов В.А.
Ваш вопрос
* поля, обязательные для заполнения